Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) - ručná úprava kreditu zákazníka

V tomto článku Vám predstavíme postup akým je možné vykonať ručnú korekciu v kreditno účte zákazníka. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné dobíjaní, alebo vrátení kreditu vo formulári vyplniť. Ručnú úpravu v kreditnom účte zákazníka je možné vykonať v Menu aplikácie v časti Kontakty - Kredit, kliknutím na ikonu + Nový.

Po kliknutí na tlačidlo + Nový sa zobrazí ponuka pre ručnú úpravu kreditu zákazníka

Ponuka pre výber možností pre úpravu kreditu zákazníka

• Dobitie kreditu - ručná korekcia kreditu dobitím. Majiteľ môže pridať kredit navyše dobrým zákazníkom, ktorí si ho následne vedia zo svojím kreditom čerpať.

• Dobitie kreditu zákazníkom

• Vrátenie kreditu - odobratie kreditu, napr. ak z nejakého dôvodu nedošlo k jeho odpísaniu pod.

• Vrátenie kreditu zákazníkom

Ručná úprava kreditu - Dobitie a Vrátenie kreditu

Navigačný panel aplikácie

• Uložiť - všetky potrebné zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade sa vykonané zmeny neuložia.
• Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Formulár ručnej úpravy kreditu je rovnaký pre dobitie, aj pre vrátenie kreditu

• Kontakt - ak začnete do vyhľadávača písať meno, priezvisko zákazníka, systém automaticky zákazníka vyhľadá. Kliknutím na žltú ikonu + sa zobrazí formulár pre vytvorenie nového kontaktu v aplikácii Úprava kontaktu v iKelp POS Mobile.
• Kredit - výška kreditu, ktorá sa bude upravovať v kreditnom účte zákazníka. Kredit sa vždy zadáva ako kladné číslo, a príslušná operácia sa definuje výberom spôsobu úpravy výšky kreditu či už dobíjaním, alebo vrátením.
• Viac polí - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia rozšírené možnosti evidencie pohybu v kreditnom účte.
• Text - k pohybu v kreditnom účte je možné pridať aj text, do ktorého je možné uviesť aj dôvod korekcie kreditu.
• Dátum expirácie - aj na kredite, ktorý bol dobíjaný ručnou korekciou je možné nastaviť jeho expiráciu. Znamená to, za aký čas, resp. k akému dátumu platnosť kreditu vyprší.

Súvisiace návody

 by Ing. Lukáš Krajčír